Sie befinden sich hier:
Erstellen von Genehmigungsworkflows für Geschäftsregistrierung
Die Genehmigungsworkflows sind entsprechend den Vertriebsanforderungen und Geschäftsprozessen jeder einzelnen Organisation sehr individuell.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Prozessen: | Anwendung anpassen |
Beim Genehmigungsworkflow sollte berücksichtigt sein, wie Sie eingereichte Geschäftsabschlüsse weiterleiten möchten, wie diese gefiltert und bewertet werden sollen und welche Benachrichtigungen Sie senden möchten. Hier finden Sie einige Richtlinien für die Planung Ihrer Genehmigungsworkflows:
- E-Mail-Vorlagen: Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen für jede Phase des Genehmigungsprozesses, für die Sie Benachrichtigungen senden.
- Weiterleitung: Zeigen Sie Leads nach Datensatztyp an und reichen Sie alle registrierten Geschäftsabschlüsse zur Genehmigung ein.
- Bei Einreichung: Ermitteln Sie, welche Feldwerte sich bei der Einreichung im Leaddatensatz ändern, z. B. der Leadstatus. Legen Sie fest, ob der Leaddatensatz bis zum Zeitpunkt seiner Genehmigung oder Ablehnung gesperrt sein soll.
- Bewertung: Legen Sie fest, womit sich ein eingereichter Lead für eine Geschäftsregistrierung qualifiziert. Definieren Sie Schwellenwerte, Filterkriterien und Phasen, nach denen Sie filtern möchten.
-
Genehmigung: Geben Sie an, an wen der eingereichte Geschäftsabschluss weitergeleitet werden soll. Normalerweise ist dies der Channel-Manager. Legen Sie die Vorgehensweise im Fall einer Genehmigung fest.
- Ändern Sie den Leadstatus zu "Genehmigt".
- Konvertieren Sie den Lead in eine Opportunity.
- Senden Sie eine E-Mail-Benachrichtigung an den Partnerbenutzer.
- Legen Sie ein Ablaufdatum für den Geschäftsabschluss fest und speichern Sie dieses Datum für die Berichterstellung.
- Legen Sie Margen oder Rabatte fest, die Sie einem Partner im Fall des erfolgreichen Abschlusses gewähren können.
- Ablehnung: Legen Sie fest, durch welche Kriterien ein Lead disqualifiziert wird. Ändern Sie den Leadstatus zu "Abgelehnt". Senden Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, um die betreffende Person über die Ablehnung zu informieren. Entsperren Sie den Leaddatensatz, damit Partner ihn ändern und ggf. erneut einreichen können.
Detaillierte Anweisungen finden Sie in der Salesforce-Hilfe im Abschnitt Genehmigungsworkflow.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
