Creazione di flussi di lavoro di approvazione per la registrazione delle trattative
I flussi di lavoro di approvazione sono esclusivi di ciascuna organizzazione in base alle esigenze di vendita e ai processi aziendali.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare i processi:
Personalizza applicazione
I flussi di lavoro di approvazione devono specificare le modalità di instradamento, di filtraggio e di valutazione delle trattative presentate e le notifiche da inviare. Ecco alcune indicazioni per progettare i flussi di lavoro di approvazione:
Modelli di email: creare dei modelli di email per ogni fase del processo di approvazione per cui si inviano delle notifiche.
Instradamento: suddividere i lead per tipo di record e inviare tutte le trattative registrate per l'approvazione.
All'invio: identificare i valori di campo del record del lead che cambiano al momento dell'invio, ad esempio lo stato del lead. Decidere se il record del lead deve restare bloccato fino a quando viene approvato o rifiutato.
Valutazione: decidere che cosa rende un lead inviato idoneo per la registrazione della trattativa. Determinare le eventuali soglie, i criteri di filtro e le fasi in base a cui filtrare.
Approvazione: decidere a chi instradare la trattativa inviata. In genere si tratta del channel manager. Decidere quello che accade al momento dell'approvazione.
Cambiare lo stato del lead in Approvato.
Convertire il lead in opportunità.
Inviare un'email di notifica all'utente partner.
Stabilire una data di scadenza per la trattativa e salvare la data di approvazione della trattativa per generare un rapporto.
Estendere gli eventuali margini o sconti da offrire al partner in caso di conclusione positiva della trattativa.
Rifiuto: decidere quali criteri rendono un lead non idoneo. Impostare lo stato del lead su Rifiutato. Inviare un'email di notifica per informare del rifiuto. Sbloccare il record del lead per consentire ai partner di modificarlo e se necessario di inviarlo nuovamente.
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