Loading
Experience Cloud
Création d'une action globale pour l'enregistrement d'affaires par les partenaires

Vous êtes ici :

  1. Aide de Salesforce
  2. Documents
  3. Experience Cloud

Création d'une action globale pour l'enregistrement d'affaires par les partenaires

Créez une action globale afin de permettre aux partenaires d'enregistrer les pistes à partir de sites Experience Cloud. Partner Central offre un bouton Création rapide auquel vous pouvez ajouter l'action globale utilisée par les partenaires pour enregistrer les pistes.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
  1. Dans Configuration, saisissez Actions globales dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Actions globales.
  2. Créez une action globale, sélectionnez Piste en tant qu'objet cible, et le type d'enregistrement pour le processus d'enregistrement d'affaires.
  3. Sélectionnez ou spécifiez l'étiquette appropriée pour l'action globale. Cette étiquette est affichée dans le menu de boutons Créer de votre site.
  4. Complétez les autres informations et enregistrez l'action globale.
  5. Personnalisez les champs de la présentation d'action globale, en fonction des informations que vos partenaires doivent soumettre pour chaque affaire.
    Conseil
    Conseil Utilisez la valeur Origine de la piste afin d'indiquer que la piste a été capturée par le processus d'enregistrement des affaires.
 
Chargement
Salesforce Help | Article