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建立全域動作以讓合作夥伴註冊交易

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建立全域動作以讓合作夥伴註冊交易

建立全域動作以讓合作夥伴可從 Experience Cloud 網站註冊交易。合作夥伴中心內含「快速建立」按鈕，以讓您新增可供合作夥伴註冊交易的全域動作。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
  1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入全域動作，然後選取「全域動作」。
  2. 建立全域動作，選取「商機」作為目標物件，以及交易註冊流程的記錄類型。
  3. 選取或指定適當的全域動作標籤。此標籤會顯示在網站中的「建立」按鈕功能表中。
  4. 填入其他詳細資料並儲存全域動作。
  5. 根據您希望合作夥伴在每個交易中提交的資訊來自訂全域動作版面配置中的欄位。
    小秘訣
    小秘訣 使用「商機來源」值來表示商機已從交易註冊流程中擷取。
 
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