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Personalizar Partner Central para el registro de negociaciones

Personalizar Partner Central para el registro de negociaciones

Partner Central viene prediseñado para admitir el registro de negociaciones. Utilice el botón Creación rápida para compartir una acción global para enviar negociaciones registradas. La plantilla contiene vistas de lista de prospectos y negociaciones para usuarios socios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
  1. En su sitio de Partner Central, vaya a la página Inicio en Experience Builder.
  2. Haga clic en el componente Creación rápida y agregue otra acción global. De forma predeterminada se agrega la acción Nueva cuenta. Haga clic en ella y seleccione la acción global que creó para que los socios registraran negociaciones.
  3. Para guardar sus cambios, publique el sitio.
  4. Inicie sesión como un socio para probar el proceso de registro de negociaciones.
    1. Envíe un par de negociaciones registradas desde el botón Creación rápida.
    2. En un navegador diferente, inicie sesión para ver si los flujos de trabajo de aprobación están funcionando. Apruebe o rechace una negociación.
    3. De vuelta en el sitio, compruebe las vistas de lista de prospectos y negociaciones como socio.
 
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