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Personnalisation de Partner Central pour l'enregistrement des affaires

Personnalisation de Partner Central pour l'enregistrement des affaires

Partner Central est fourni prédéfini pour prendre en charge l'enregistrement des affaires. Utilisez le bouton Création rapide pour partager une action globale de soumission des affaires enregistrées. Le modèle contient des vues de liste de pistes et d'affaires pour les utilisateurs partenaires

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
  1. Dans votre site Partner Central, accédez à la page d'accueil du Générateur d'expérience.
  2. Cliquez sur le composant Création rapide et ajoutez une autre action globale. Par défaut, l'action Nouveau compte est ajoutée. Cliquez dessus, puis sélectionnez l'action globale que vous avez créé afin de permettre aux partenaires d'enregistrer les affaires.
  3. Pour enregistrer vos modifications, publiez le site.
  4. Connectez-vous en tant que partenaire pour tester le processus d'enregistrement des affaires.
    1. Soumettez deux affaires enregistrées à l'aide du bouton Création rapide.
    2. Connectez-vous avec un autre navigateur pour vérifier le fonctionnement des processus d'approbation. Approuvez ou rejetez une affaire.
    3. Revenez dans le site, et vérifiez les vues de liste de pistes et d'affaires en tant que partenaire.
 
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Salesforce Help | Article