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Visibilité des fichiers dans les enregistrements pour les clients
Le commutateur Accès client, dans la page de détail du partage d'un fichier, permet de définir quand les clients peuvent visualiser des fichiers individuels dans les enregistrements.
Assurez-vous que vos clients peuvent accéder aux fichiers dans les enregistrements. Activez les expériences numériques pour afficher l'option Accès client dans la page de détail du partage d'un fichier. les utilisateurs avec un accès collaborateur ou propriétaire au fichier peuvent changer l'option Accès client. Les utilisateurs avec un accès en affichage seul au fichier ont un accès en lecture seule à l'option Accès client. Les utilisateurs externes ne peuvent pas afficher cette option.
dans l'accueil Fichiers de Salesforce, cliquez sur Partager dans la liste d'actions au niveau de la ligne ou l'aperçu de fichier. Pour déterminer où le fichier est partagé, dans la fenêtre de détail de partage, agrandissez la section Qui peut accéder. L'option Accès client est visible dans les détails de partage de tous les fichiers partagés avec un enregistrement.
Pour définir le niveau d'accès, dans le menu en regard de l'option Accès client, sélectionnez Visualiseur pour accorder au client l'accès en affichage au fichier. Si vous choisissez Défini par l'enregistrement, l'accès du client au fichier dépend de son accès à l'enregistrement. L'accès en affichage à l'enregistrement fournit l'accès en affichage au fichier, et l'accès en modification à l'enregistrement fournit l'accès collaborateur au fichier. L'option Accès client n'est pas disponible pour les fichiers partagés avec des utilisateurs, des groupes, des espaces de travail, des sites Experience Cloud ou des organisations. Si votre organisation n'a pas activé Experience Cloud, le paramètre de partage pour les fichiers des enregistrements est défini par défaut sur Accès client - activé. Si vous activez les expériences numériques dans votre organisation, vérifiez les paramètres d'accès aux enregistrements pour vous assurer de partager les fichiers appropriés avec les utilisateurs clients appropriés.
Pour définir les paramètres de partage des fichiers envoyés par e-mail, assurez-vous que l'e-mail est sous le format brouillon pour appliquer les paramètres.
