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Reportes de registro de negociaciones
Estos reportes se proporcionan en la carpeta Reportes de registro de negociaciones.
| Nombre del reporte | Descripción | Personalización adicional |
|---|---|---|
| Número de negociaciones aprobadas por mes | Número de negociaciones aprobadas para el año fiscal actual por mes | Actualice los filtros de fuente de prospecto y estado de prospecto con los valores de filtro correctos |
| Negociaciones aprobadas por valor | Valor total de negociaciones aprobadas | Actualizar filtros de fuente de prospecto y estado de prospecto con los valores de filtro correctos |
| Índice Aprobado a Convertido | Índice de negociaciones aprobadas en negociaciones convertidas para el año fiscal actual por socio. | N/A |
| Negociaciones cerradas por socio | Muestra el valor de negociaciones cerradas registrado por socios. | N/A |
| Negociaciones registradas por antigüedad | Muestra negociaciones registradas por antigüedad. | Campo personalizado Agregar antigüedad |
| Tendencia de registro de negociaciones | Muestra el registro de negociaciones con el tiempo. | Actualizar filtros de fuente de prospecto y estado de prospecto con los valores de filtro correctos |
| Negociaciones que caducan en breve | Muestra negociaciones registradas que caducan en los próximos 30 días. |
|
| Negociaciones pendientes de aprobación | Número de negociaciones pendientes de aprobación. | N/A |
| Negociación rechazada | Número de negociaciones que fueron rechazadas. | Actualizar valor de filtro de fuente de prospecto |
| Negociaciones convertidas sin actividad | Número de negociaciones registradas sin actividad de socio en los últimos 14 días. | Actualizar valor de filtro de fuente de prospecto |
| Negociaciones activas principales | Negociaciones convertidas más importantes que no se cerraron aún. | Actualizar valor de filtro de fuente de prospecto |
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