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Criar regras de atribuição para distribuição de leads

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Criar regras de atribuição para distribuição de leads

As regras de atribuição permitem aplicar critérios automaticamente para classificar, enfileirar ou executar ações em leads. Por exemplo, use regras de atribuição para atribuir leads automaticamente à fila de caixa de entrada de leads da solução Partner Central.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer do Salesforce

Para a distribuição de leads, use regras de atribuição para definir os critérios com base nos quais os leads serão distribuídos, como camada, região geográfica ou especialização do parceiro.

  1. Em Configuração, insira Leads na caixa Busca rápida e selecione Regras de atribuição de leads.
  2. Crie uma regra de atribuição de lead, como, por exemplo, Todos os leads de vendas do canal.
  3. Crie regras para filtrar leads por valores de campo de registro ou critérios do usuário e atribua-as à fila de caixa de entrada de leads.
    Você também pode criar regras para atribuir leads diretamente a usuários parceiros.
  4. Para enviar uma notificação por email quando um lead for atribuído à fila, selecione um modelo de email.
Nota
Nota Regras de atribuição que são executadas depois, em vez de durante, a criação do lead não podem incluir o campo Campanha em seus critérios.
 
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