Configurar la distribución de prospectos en Partner Central

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Aunque las compañías pueden elegir configurar la distribución de prospectos de diversas formas, un enfoque es crear una cola y vista de lista compartidas de prospectos, y utilizar reglas de asignación para pasar automáticamente los prospectos a socios en la bandeja de entrada de prospectos. Utilice las funciones de CRM de Salesforce como los formatos de página de prospectos, tipos de registros de prospectos y reglas de asignación para automatizar el proceso. Los usuarios socios pueden aceptar los prospectos que se les asignan desde la bandeja de entrada de prospectos en el sitio de socios.

Configure la distribución de prospectos para su sitio de socios para:

• El enrutamiento automatizado de prospectos con origen en la compañía a socios de canal
• Asignación de prospectos basado en criterios
• Probabilidad aumentada de conversión de prospectos
• Control automatizado de prospectos incorrectos o latentes

La configuración de la distribución de prospectos para su sitio de Partner Central lleva aparejada los siguientes pasos.

• Crear un proceso de prospectos para la distribución de prospectos
  Un proceso de prospectos le permite definir o personalizar valores de estado o fases para prospectos.
• Crear una cola para la distribución de prospectos
  Cree una cola compartida de prospectos y agregue socios a la cola. Una cola es un tipo especial de vista de lista que puede compartir rápidamente con múltiples usuarios, grupos y funciones. De hecho, la creación de una cola crea automáticamente una vista de lista en su organización. Las colas y sus correspondientes vistas de lista tienen parámetros de visibilidad que le permiten compartir contenido con usuarios socios en su sitio de Experience Cloud.
• Crear formatos de página para la distribución de prospectos
  Utilice formatos de página para controlar la visibilidad y el comportamiento de los campos para diversos tipos de usuarios y procesos de ventas. Probablemente hay campos en el registro de negociaciones que la compañía no querrá exponer a los socios.
• Crear tipos de registros de prospectos para la distribución de prospectos
  Cree un registro de prospecto para realizar un seguimiento de los prospectos de ventas que pasa a usuarios socios. Los tipos de reportes le ayudan a diferenciar entre prospectos de ventas y negociaciones registradas, a asignar formatos de página específicos para diferentes procesos y simplificar la creación de reportes para cada tipo de registro.
• Crear reglas de asignación para la distribución de prospectos
  Las reglas de asignación le permiten aplicar automáticamente criterios para ordenar, poner en cola o realizar acciones sobre prospectos. Por ejemplo, utilice reglas de asignación para asignar prospectos automáticamente a la cola de la bandeja de entrada de prospectos para Partner Central.
• Personalizar Partner Central para la distribución de prospectos
  Partner Central viene prediseñado para admitir la distribución de prospectos. Verifique que el componente Bandeja de entrada de prospectos funciona con su cola y vista de lista de prospectos y pruebe el proceso de distribución de prospectos.