在 Partner Central 中配置潜在客户分配

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

在公司选择使用多种方法配置配置潜在客户分配，一个方法是创建潜在客户的共享队列和列表视图并使用分配规则，以在潜在客户收件箱中将潜在客户自动转移到合作伙伴。使用潜在客户页面布局、潜在客户记录类型和分配规则等 Salesforce CRM 功能，以自动化流程。合作伙伴用户可在合作伙伴站点中接受从潜在客户收件箱分配的潜在客户。

为合作伙伴站点配置潜在客户分配：

• 将来自公司的潜在客户自动路由到渠道合作伙伴
• 基于条件的潜在客户分配
• 提高潜在客户转换的可能性
• 自动处理无效或休眠的潜在客户

为 Partner Central 站点配置潜在客户分配需要遵循以下步骤。

• 为潜在客户分配创建潜在客户流程
  潜在客户流程允许您为潜在客户定义或自定义状态值或阶段。
• 为潜在客户分配创建队列
  创建潜在客户的共享队列，并将合作伙伴添加到队列。队列是一种特殊类型的列表视图，可让您与多个用户、小组和角色快速共享。实际上，创建队列会在贵组织中自动创建列表视图。队列及其相应的列表视图均拥有可见性设置，可让您与 Experience Cloud 站点中的合作伙伴用户共享内容。
• 为潜在客户分配创建页面布局
  使用页面布局，以为不同类型的用户和销售流程控制字段可见性和行为。该公司可能不会想要想合作伙伴显示交易注册上的字段。
• 为潜在客户分配创建潜在客户记录类型
  创建潜在客户记录，以跟踪您转移到合作伙伴用户的销售潜在客户。记录类型可帮您区分销售潜在客户与已注册交易，为不同流程分配特定页面布局并为每个记录类型简化报表。
• 为潜在客户分发创建分配规则
  分配规则允许您自动应用条件，以对潜在客户进行排序、队列或操作。例如，使用分配规则，以将潜在客户自动分配到 Partner Central 的潜在客户收件箱队列。
• 为潜在客户分配自定义 Partner Central
  Partner Central 已预设计为支持潜在客户分配。请确认潜在客户收件箱组件适用于潜在客户队列和列表视图，并测试潜在客户分配流程。