Loading
Experience Cloud
Een wachtrij voor leaddistributie maken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Experience Cloud

Een wachtrij voor leaddistributie maken

Maak een gedeelde wachtrij van leads en voeg partners toe aan de wachtrij. Een wachtrij is een speciale lijstweergave die u snel kunt delen met meerdere gebruikers, groepen en rollen. In feite wordt bij het maken van een wachtrij automatisch een lijstweergave in uw organisatie aangemaakt. Wachtrijen en hun overeenkomstige lijstweergaven hebben allebei zichtbaarheidsinstellingen waarmee u inhoud kunt delen met partnergebruikers in uw Experience Cloud-site.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Wachtrijen maken en wijzigen:

Toepassing aanpassen

AND

Openbare-lijstweergaven beheren
De zichtbaarheid van de leadlijstweergave wijzigen:

Lezen voor leads

EN

Lijstweergaven maken en aanpassen
Openbare lijstweergaven maken, bewerken of verwijderen: Openbare-lijstweergaven beheren
  1. Geef vanuit Set-up Wachtrijen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Wachtrijen.
  2. Maak een wachtrij voor het postvak IN voor leads. We noemen dit de Wachtrij van het Postvak IN voor leads, u mag ook een andere naam kiezen.
  3. Voeg op de detailpagina van de wachtrij bi Wachtrijleden de partnergebruikers toe waaraan u leads wilt doorgeven. U kunt de zichtbaarheidsinstellingen instellen volgens profielen, rollen of gebruikers.
  4. Sla de wachtrij op, hierdoor ontstaat ook een lijstweergave met dezelfde naam.
  5. Ga dan naar de hoofdpagina Leadsobject in uw organisatie. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weergaven de lijstweergave met dezelfde naam als de wachtrij en bewerk de lijstweergave.
    Opmerking
    Opmerking U kunt geen lijstweergaven bewerken in Lightning Experience.
  6. In Stap 4: Sectie Zichtbaarheid beperken, zichtbaarheidsvoorkeuren instellen. Bijvoorbeeld: om de wachtrij met alle partners de delen, zoekt u de lijstweergave; deelt u deze met de groep Alle partnergebruikers en slaat op.

In Partner Central-sites kunt u deze lijstweergave selecteren om weer te geven in het postvak IN voor leads in uw site. U kunt meerdere wachtrijen en de overeenkomstige lijstweergaven maken delen met partnergebruikers. Partnergebruikers met machtigingen om leads, wachtrijen en de overeenkomstige lijstweergaven te openen kunnen alle leadlijstweergaven zien en schakelen tussen de weergaven.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article