리드 배포를 위한 페이지 레이아웃 만들기

페이지 레이아웃을 사용하여 다양한 유형의 사용자 및 판매 프로세스에 대한 필드 가시성과 동작을 제어합니다. 회사에서 파트너에게 노출하고 싶지 않은 거래 등록 필드가 있을 수 있습니다.

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

필요한 사용자 권한
페이지 레이아웃을 만들거나 사용자 정의하려면 다음을 수행합니다.	응용 프로그램 사용자 정의

페이지 레이아웃을 2개 만드는데, 하나는 채널 관리자용이고 다른 하나는 파트너 사이트의 파트너 프로필용입니다.

설정에서 빠른 찾기 상자에 리드를 입력한 후 리드 아래에서 페이지 레이아웃을 선택합니다.
기본 리드 레이아웃을 복제하여 파트너 사용자용 리드 페이지 레이아웃을 만듭니다. 이를 리드 배포 - <사용자 프로필>이라고 합니다.
페이지 레이아웃을 수정하여 레이아웃 대상을 기반으로 필드 동작, 작업 버튼, 관련 목록 및 레이아웃을 추가, 제거 또는 수정합니다. 일반적으로 채널 관리자는 파트너 사용자보다 더 많은 데이터를 봅니다.
페이지 레이아웃을 저장합니다.
채널 관리자 프로필에 대해서도 반복합니다.

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