Loading
Experience Cloud
Skapa sidlayouter för leaddistribution

Skapa sidlayouter för leaddistribution

Använd sidlayouter för att styra fältsynlighet och beteende för olika typer av användare och säljprocesser. Det finns troligen fält i affärsregistreringen som företaget inte vill visa för partners.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa eller anpassa sidlayouter: Anpassa program

Skapa två sidlayouter: en för kanalhanteraren och partnerprofilerna på din partnerwebbplats.

  1. I Inställningar, skriv Leads i rutan Snabbsökning och välj sedan Sidlayouter under Leads.
  2. Skapa en sidlayout för leads för partneranvändare genom att klona huvudleadlayouten. Vi kan kalla den Leaddistribution - <Användarprofil>.
  3. Ändra sidlayouten för att lägga till, ta bort eller ändra beteendet för fält, åtgärdsknappar, relaterade listor och layouter baserat på vem layouten är till för. Vanligtvis ska kanalhanterare se mer data än partneranvändare.
  4. Spara sidlayouten.
  5. Upprepa för kanalhanterarprofiler.
 
Laddar
Salesforce Help | Article