商談の登録のページレイアウトの作成

ページレイアウトを使用して、各種ユーザーおよびセールスプロセスの項目の表示と動作を制御します。パートナーではなくチャネルマネージャーにのみ公開するリードに関する項目が存在する場合があります。

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
ページレイアウトを作成またはカスタマイズする	「アプリケーションのカスタマイズ」

パートナーサイトのチャネルマネージャーとパートナーの 2 つのプロファイルのページレイアウトを作成します。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「リード」と入力し、[リード] の [ページレイアウト] を選択します。
リードのプライマリレイアウトをコピーして、パートナーユーザー用のリードページレイアウトを作成します。「Deal Registration - <User Profile> (商談の登録 - <ユーザープロファイル>)」、具体的には「Deal Registration - Partner Users (商談の登録 - パートナーユーザー)」という名前を付けてみましょう。
レイアウトの対象ユーザーに基づいて、項目、アクションボタン、関連リスト、レイアウトの動作の追加、削除、変更を行ってページレイアウトを変更します。
ヒント

[リードソース] 選択リスト値を拡張して、パートナーがどのリードを商談として送信したのかを示します。

[Deal ID (商談 ID)] という自動採番されるカスタム項目をパートナーとチャネルマネージャーの両方のページレイアウトに追加します。この項目値は、リードと商談の両方で商談の個別の識別子として使用できます。
ページレイアウトを保存します。
チャネルマネージャープロファイルで同じ手順を繰り返します。

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