Loading
Experience Cloud
Opprette sideoppsett for avtaleregistrering

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Experience Cloud

Opprette sideoppsett for avtaleregistrering

Bruk sideoppsett til å bestemme feltsynlighet og virkemåten for forskjellige brukertyper og salgsprosesser. Det finnes sannsynligvis felt i salgsemner som du vil vise bare til kanalledere, ikke til partnere.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette eller tilpasse sideoppsett: Tilpasse program

Opprett to sideoppsett: én for kanallederen og partnerprofilene på partnernettstedet.

  1. Skriv inn Salgsemner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Sideoppsett under Salgsemner.
  2. Opprett et salgsemnesideoppsett for partnere ved å klone primæroppsettet for salgsemner. La oss kalle dette Avtaleregistrering - <Brukerprofil>, eller mer spesifikt, Avtaleregistrering - Partnerbrukere.
  3. Endre sideoppsettet ved å legge til, fjerne eller endre virkemåten til felt, handlingsknapper, relaterte lister og oppsett basert på hvem som skal bruke oppsettet.
    Tips
    Tips
    • Utvid valglisteverdiene i Salgsemnekilde til å angi hvilke salgsemner som sendes av partnere som avtaler.
    • Legg til et tilpasset felt med automatisk nummerering, kalt Avtale-ID, på oppsettene for både partnere og kanalleder. Du kan bruke denne feltverdien som en separat identifikator for avtaler i bade salgsemner og salgsmuligheter.
  4. Lagre sideoppsettet.
  5. Gjenta for kanallederprofiler.
 
Laster
Salesforce Help | Article