Creazione di un processo di lead per la distribuzione dei lead
Un processo di lead consente di definire o personalizzare i valori di stato o le fasi per i lead.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare i processi:
Personalizza applicazione
Creare un processo denominato Distribuzione lead e definire gli stati che può assumere un lead. Quando si selezionano i valori di stato per un processo, tenere presenti tutte le fasi che attraversa il lead durante il processo.
Selezionare le fasi più adeguate per il lead e per le esigenze dell'azienda.
Salvare il processo.
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