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            Criar um processo de lead para distribuiĆ§Ć£o de leads

            VocĆŖ estĆ” aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. DocumentaĆ§Ć£o
            3. Experience Cloud

            Criar um processo de lead para distribuiĆ§Ć£o de leads

            Um processo de lead permite definir ou personalizar valores de status ou fases para leads.

            EdiƧƵes obrigatĆ³rias

            DisponĆ­vel em: Salesforce Classic e Lightning Experience
            DisponĆ­vel em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions
            PermissƵes de usuƔrio necessƔrias
            Para criar processos: Personalizar aplicativo

            Crie um processo chamado DistribuiĆ§Ć£o de leads e defina os status que podem ser atribuĆ­dos ao lead. Ao selecionar valores de status para um processo, pense em todas as fases pelas quais um lead passa durante o processo.

            Dica
            Dica Para usar mais valores do que os oferecidos pelo registro primƔrio de processo, personalize os valores da lista de opƧƵes Status do lead para leads antes de criar o processo de lead.
            1. Em ConfiguraĆ§Ć£o, insira Processos na caixa Busca rĆ”pida.
            2. Para criar um processo de lead (por exemplo, para distribuiĆ§Ć£o de leads), selecione Processos de lead.
            3. Selecione as fases mais adequadas ao lead e Ć s suas necessidades de negĆ³cios.
            4. Salve o processo.
             
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            Salesforce Help | Article