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Crear procesos para el registro de negociaciones

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Crear procesos para el registro de negociaciones

Un proceso le permite definir o personalizar las fases en el proceso de ventas para candidatos u oportunidades.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Permisos de usuario necesarios
Para crear procesos:	Personalizar aplicación

Cuando selecciona valores de estado para un proceso, piense en todas las fases por las que pasa un candidato o una oportunidad. Por ejemplo, para el registro de negociaciones, los valores de Estado de candidato pueden ser Nuevo, Enviado, Aprobado, Rechazado.

Cree un proceso para los candidatos. Cree un proceso separado para las oportunidades.

Sugerencia Para utilizar más valores de los que el registro del proceso principal proporciona, personalice los valores de la lista de selección Estado de candidato para candidatos antes de crear el proceso de candidatos. Del mismo modo, agregue Registro de negociaciones a los valores de lista de selección Origen de candidatos.

Desde Configuración, introduzca Procesos en el cuadro Búsqueda rápida.
Para crear un proceso para candidatos, seleccione Procesos de candidatos. Para crear un proceso para oportunidades, seleccione Proceso de ventas bajo Oportunidades.
Seleccione las fases que mejor se ajusten a los candidatos o las oportunidades y a sus necesidades comerciales.
Guarde el proceso.