Процесс позволяет определить или настроить этапы процесса продаж для интересов или возможностей.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания процессов:
Настройка приложения
При выборе значений статуса для процесса рекомендуем учитывать все этапы, которые проходят интерес или возможность. Например, для регистрации сделки значения статуса интереса могут быть «Новый», «Отправлено», «Утверждено», «Отклонено».
Создайте процесс для интересов. Создайте отдельный процесс для возможностей.
Совет Чтобы использовать больше значений, чем предоставляет запись основного процесса, настройте значения раскрывающегося списка «Статус интереса» для интересов, прежде чем создавать процесс интереса. Также добавьте регистрацию сделки к значениям раскрывающегося списка «Источник интереса».
Введите строку «Процессы» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка».
Чтобы создать процесс для интересов, выберите «Процессы интересов». Чтобы создать процесс для возможностей, выберите «Процесс продаж» в разделе «Возможности».
Выберите этапы, наиболее подходящие интересу или возможности и потребностям вашего предприятия.
Сохраните процесс.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
