Luo liiditietuetyyppi seurataksesi kumppanikäyttäjillesi välittämiä liidejä. Tietuetyypit auttavat sinua erottamaan myyntiliidit ja rekisteröidyt diilit toisistaan, kohdistaa eri prosesseille tiettyjä sivuasetteluita ja yksinkertaistaa erityyppisten tietueiden raportointia.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa
Liidien jakoa käytetään hallitsemaan lähteviä liidejä, joita yhtiösi välittää kumppaneillesi. Diilin rekisteröinti taas sallii kumppanien lähettää liidejä aikaisin pysyäkseen edellä kilpailijoitaan. Sekä kanavapäälliköt että kumppanikäyttäjät näkevät liiditietuetyypit, mutta tavallisesti kanavapäälliköiden tarvitsee nähdä enemmän tietoja ja hallita dataa tarkemmin. Määritä liidien sivuasetteluita kanavapäälliköiden ja kumppanikäyttäjien tarpeita ajatellen. Voit kohdistaa sivuasetteluita profiileille jokaista luomaasi liiditietuetyyppiä varten.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Liidit ja valitse Liidit-osiosta Tietuetyypit.
Luo tietuetyyppi seurataksesi liidejä, joita välität kumppaneille niiden jakamiseksi. Anna sille nimeksi Myyntiliidit.
Luo diilien rekisteröintiä varten toinen tietuetyyppi nimeltään Diilien rekisteröinti.
Aktivoi tietuetyyppisi ja kohdista se kumppanien ja kanavapäälliköiden profiileille sivustollasi.
Kohdista sivuasetteluita kumppanien ja kanavapäälliköiden profiileille.
Muokkaa valintaluetteloarvoja Liidin lähde -tietuetyypille. Lisää arvoja, jotka auttavat sinua seuraamaan diilien rekisteröinnistä (kumppaneilta) saapuvia liidejä erillään lähtevistä (kumppaneille välitetyistä) myyntiliideistä.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
