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Erstellen von Leaddatensatztypen für Geschäftsregistrierung

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Erstellen von Leaddatensatztypen für Geschäftsregistrierung

Erstellen Sie einen Leaddatensatztyp, mit dem Sie Geschäfte nachverfolgen, die von Partnern auf Experience Cloud-Sites übermittelt wurden. Anhand der Datensatztypen können Sie zwischen Vertriebs-Leads und registrierten Geschäften unterscheiden, den unterschiedlichen Profilen für die Geschäftsregistrierung Seitenlayouts zuweisen und die Berichterstellung nach Datensatztyp vereinfachen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Hinweis
Hinweis Zum Erstellen eines Leaddatensatztyps müssen Sie den Datensatz einem Leadprozess zuweisen und für die unterschiedlichen Profile spezifische Seitenlayouts angeben. Analog hierzu ist für die Erstellung eines Opportunity-Datensatztyps die Bereitstellung eines Vertriebsprozesses und eines Opportunity-Seitenlayouts erforderlich.
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Datensatztypen ein und wählen Sie unter "Leads" Datensatztypen aus. Sie können einen Opportunity-Datensatz erstellen, indem Sie unter "Opportunities" Datensatztypen auswählen.
  2. Erstellen Sie einen Leaddatensatztyp mit dem Namen Registrierte Geschäfte, um registrierte Geschäfte nachzuverfolgen. Wenn Sie einen Opportunity-Datensatztyp erstellen, erstellen Sie einen weiteren für registrierte Geschäfte.
  3. Aktivieren Sie den Datensatztyp und weisen Sie ihn dem entsprechenden Partner- und Kanalmanagerprofil auf Ihrer Site zu.
  4. Ordnen Sie dem Partner- bzw. Channel-Manager-Profil Seitenlayouts zu.
  5. Sofern Sie dies noch nicht getan haben, bearbeiten Sie die Auswahllistenwerte für das Feld "Lead-Quelle", um einen Wert für registrierte Geschäfte einzuschließen.

Wenn Sie erstmals einen Geschäftsregistrierungsprozess für Ihr Unternehmen einrichten, sollten Sie bestehende Leads in den Lead-Datensatztyp für den allgemeinen Vertrieb konvertieren. Der Berichterstellungsprozess lässt sich durch die Verwendung separater Datensatztypen für Standardleads und registrierte Geschäfte vereinfachen.

 
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