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Anpassen von Partner Central für Lead-Verteilung

Anpassen von Partner Central für Lead-Verteilung

Partner Central enthält vordefinierte Einstellungen zur Unterstützung der Lead-Verteilung. Stellen Sie sicher, dass die Komponente "Lead-Posteingang" für Ihre Leadwarteschlange und die Listenansicht verwendet werden kann, und testen Sie den Lead-Verteilungsprozess.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
  1. Rufen Sie auf Ihrer Partner Central-Site die Startseite im Erfahrungsgenerator auf.
  2. Klicken Sie auf die Komponente "Lead-Posteingang" und wählen Sie die Lead-Listenansicht aus, die Sie anzeigen und zu der Sie eine Verknüpfung herstellen möchten. Konfigurieren Sie weitere Eigenschaften im Editor für Eigenschaften.
  3. Sie können Ihre Änderungen speichern, indem Sie die Site veröffentlichen.
  4. Melden Sie sich als Partner an, um den Lead-Verteilungsprozess zu testen.
    • Erstellen Sie einige Testleads, die den Zuweisungsregeln für die Leadwarteschlange entsprechen.
    • Stellen Sie sicher, dass die Leads im Lead-Posteingang und in der Listenansicht angezeigt werden.
    • Akzeptieren Sie einen Lead. Durch Akzeptieren eines Leads wird der Partner Inhaber des Leads.
    • Stellen Sie sicher, dass der Lead in der Listenansicht des Partners angezeigt wird.
 
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