Condivisione delle allocazioni di fondi per i partner con il responsabile account di canale
Creare due regole di condivisione, una per il responsabile account di canale e una per l'utente partner.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare le regole di condivisione:
Gestisci condivisione
Se si dispone di una licenza partner e sono stati abilitati i siti Experience Cloud, nell'organizzazione saranno disponibili gli oggetti Fondo di sviluppo marketing.
Creare due regole di condivisione per concedere le opportune autorizzazioni di accesso alle allocazioni di fondi per i partner ai responsabili account di canale e agli utenti partner.
Da Imposta, immettere Condivisione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di condivisione.
Fare clic su Nuovo in Allocazioni fondi partner | , Impostazioni di condivisione.
Immettere i dati della regola per il channel manager.
Salvare la regola di condivisione.
Creare una regola di condivisione anche per gli utenti partner.
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