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Crear un presupuesto de desarrollo comercial

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Crear un presupuesto de desarrollo comercial

Los gestores de cuentas de canal pueden crear presupuestos para grupos específicos de proveedores en función de la ubicación, el tipo de fondos (de desarrollo comercial o de cooperación) o por programas del canal. Gracias a los campos de búsqueda personalizados, también pueden asociar presupuestos a campañas de marketing.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear un presupuesto Crear un presupuesto
Para actualizar un presupuesto Actualizar un presupuesto

Si tiene una licencia de socio y tiene sitios de Experience Cloud habilitados, los objetos Fondos de desarrollo de mercado están disponibles en su organización.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra Presupuesto de marketing de socios.
  2. Nota
    Nota La seguridad de nivel de campo no se puede utilizar para modificar campos estándar en presupuestos de marketing de socios.
    Haga clic en Nuevo e introduzca el nombre, el tipo, la cantidad y las fechas de inicio y fin.
  3. Guarde el presupuesto.

Seleccione Ignorar validación para omitir los criterios de validación y disponer de mayor flexibilidad para la asignación, reclamación y solicitud de los presupuestos. Ignorar validación no se puede revertir después de que se seleccione para un presupuesto.

Puede actualizar asignaciones, reclamaciones y solicitudes de este presupuesto. Los valores actualizados deben asociarse a un presupuesto que tenga el mismo estado de validación que este.

 
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