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為合作夥伴行銷預算自訂版面配置

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為合作夥伴行銷預算自訂版面配置

針對不同類型的使用者，版面配置可控制欄位可視性和行為。Channel Account 經理需要建立及更新預算。公司可能不想讓合作夥伴使用者擁有對預算的存取權。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
需要的使用者權限
若要建立或自訂版面配置 自訂應用程式

為通路客戶經理 (CAM) 建立合作夥伴行銷預算版面配置。

  1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入預算，然後選取「合作夥伴行銷預算」下的「版面配置」。
  2. 透過複製主要合作夥伴行銷預算版面配置，為通路客戶經理建立「合作夥伴行銷預算」版面配置。這稱為「行銷預算 - CAM」。
  3. 根據版面配置的目標對象修改要新增、移除或修改欄位行為的版面配置、動作按鈕、相關清單以及版面配置。通常，通路經理會建立及更新預算。
  4. 儲存版面配置。
 
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