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Crear una reclamación de fondos de socios

Crear una reclamación de fondos de socios

Permita a los usuarios de socio reclamar dinero para los gastos de las actividades de marketing. Las reclamaciones estƔn asociadas a las solicitudes de fondos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear reclamaciones Crear en reclamaciones
Para actualizar reclamaciones Actualizar en reclamaciones

Si tiene una licencia de socio y tiene sitios de Experience Cloud habilitados, los objetos Fondos de desarrollo comercial estÔn disponibles en su organización.

Sugerencia
Sugerencia Cree un conjunto de permisos independiente para el gestor de cuentas del canal (CAM) o departamento financiero para que puedan gestionar y aprobar solicitudes de fondos. Para enviar una reclamación de fondos, los socios de canal solo necesitan los permisos Crear, Actualizar y Leer.
  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra Reclamación de fondos.
  2. Haga clic en Nuevo e introduzca el nombre, la solicitud, la cantidad y el estado de la reclamación.
  3. Guarde la reclamación.

Las reclamaciones pueden actualizarse. El presupuesto asociado a la reclamación actualizada debe tener el mismo estado de validación que el original.

Sugerencia
Sugerencia Puede crear un flujo de trabajo de aprobación para que los socios envĆ­en reclamaciones de fondos para su reembolso por parte del gestor de cuentas de canal o el departamento financiero. Para evitar que los usuarios cambien manualmente el valor de estado de los registros de su propiedad, asegĆŗrese de que el campo ā€œEstadoā€ del objeto Reclamación estĆ© configurado como de solo lectura.
Nota
Nota Creamos los campos Total de reclamaciones aprobadas y Total de reclamaciones de fondos reembolsadas para usted. Estos campos de fórmula se actualizan automÔticamente.
 
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