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Crear flujos de trabajo de aprobaciĆ³n para reclamaciones de fondos de socios

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Crear flujos de trabajo de aprobaciĆ³n para reclamaciones de fondos de socios

Los flujos de trabajo de aprobaciĆ³n son exclusivos para las necesidades de marketing y procesos de negocio de cada organizaciĆ³n.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear procesos: Personalizar aplicaciĆ³n

Los flujos de trabajo de aprobaciĆ³n deben justificar cĆ³mo desea dirigir las reclamaciones de fondos enviadas, cĆ³mo desea filtrarlas y evaluarlas y quĆ© notificaciones desea enviar. Algunas directrices para planificar sus flujos de trabajo de aprobaciĆ³n:

  • Plantillas de email: Cree plantillas de email para cada fase del proceso de aprobaciĆ³n para el que envĆ­e notificaciones.
  • Enrutamiento: Filtre reclamaciones de fondos por tipo de registro y envĆ­e todas las reclamaciones de fondos para su aprobaciĆ³n.
  • En el envĆ­o: Identifique quĆ© valores de campo cambian en la reclamaciĆ³n de campo al enviar, como por ejemplo el estado de la reclamaciĆ³n de fondos. Decida si el registro de la reclamaciĆ³n de fondos debe bloquearse hasta que se apruebe o rechace.
  • EvaluaciĆ³n: Decida quĆ© califica una reclamaciĆ³n enviada para que se considere para su aprobaciĆ³n. Determine los umbrales, los criterios de filtro y las fases por las que desee filtrar.
  • AprobaciĆ³n: Decida a quiĆ©n dirigir la reclamaciĆ³n enviada. Normalmente, es al gestor de cuentas de canal o al departamento financiero. Decida quĆ© ocurre al realizarse la aprobaciĆ³n.
    • Cambie el estado de la reclamaciĆ³n de fondos a aprobado.
    • EnvĆ­e una notificaciĆ³n por email al usuario socio.
  • Rechazo: Decida quĆ© criterios descalifican a una reclamaciĆ³n de fondos. Establezca el estado de la reclamaciĆ³n de fondos en rechazado. EnvĆ­e una notificaciĆ³n por email para informarles del rechazo. Desbloquee el registro de la reclamaciĆ³n para que el usuario socio la pueda modificar y volver a enviar si es necesario.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte la documentaciĆ³n del flujo de trabajo de aprobaciĆ³n en la Ayuda de Salesforce.

 
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