Loading
Experience Cloud
Настройка макетов страниц для заявок-претензий на партнерские средства

Настройка макетов страниц для заявок-претензий на партнерские средства

Макеты страниц определяют доступность полей и поведение разных типов пользователей. Пользователи-партнеры отправляют заявки-претензии на средства, а менеджеры каналов распределения средств утверждают и возмещают их.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания или настройки макетов страниц Настройка приложения

Создайте два макета страницы с заявкой-претензией на партнерские средства: одно — для менеджера каналов распределения в организации, а другое — для пользователя-партнера.

  1. Введите строку «Заявка-претензия» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты страниц» в разделе «Заявка-претензия на партнерские средства».
  2. Создайте макет страницы заявки-претензии на партнерские средства для менеджеров каналов распределения в организации, клонировав макет заявки-претензии на основные партнерские средства. Назовём это претензией на маркетинговые средства - CAM.
  3. Измените макет страницы, чтобы добавить, удалить или изменить поведение полей, кнопок действий, связанных списков и макетов, в зависимости от того, для кого предназначен макет. Обычно менеджеры канала распределения утверждают и обновляют запросы.
  4. Сохраните макет страницы.
  5. Создайте еще один макет страницы для пользователей-партнеров, учитывая, что они отправляют заявки-претензии на средства, но не утверждают их.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article