Настройка макетов страниц для заявок-претензий на партнерские средства
Макеты страниц определяют доступность полей и поведение разных типов пользователей. Пользователи-партнеры отправляют заявки-претензии на средства, а менеджеры каналов распределения средств утверждают и возмещают их.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания или настройки макетов страниц
Настройка приложения
Создайте два макета страницы с заявкой-претензией на партнерские средства: одно — для менеджера каналов распределения в организации, а другое — для пользователя-партнера.
Введите строку «Заявка-претензия» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты страниц» в разделе «Заявка-претензия на партнерские средства».
Создайте макет страницы заявки-претензии на партнерские средства для менеджеров каналов распределения в организации, клонировав макет заявки-претензии на основные партнерские средства. Назовём это претензией на маркетинговые средства - CAM.
Измените макет страницы, чтобы добавить, удалить или изменить поведение полей, кнопок действий, связанных списков и макетов, в зависимости от того, для кого предназначен макет. Обычно менеджеры канала распределения утверждают и обновляют запросы.
Сохраните макет страницы.
Создайте еще один макет страницы для пользователей-партнеров, учитывая, что они отправляют заявки-претензии на средства, но не утверждают их.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.