Loading
Experience Cloud
Crear flujos de trabajo de aprobaciĆ³n para presupuestos de marketing de socios

Usted estĆ” aquĆ­:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Experience Cloud

Crear flujos de trabajo de aprobaciĆ³n para presupuestos de marketing de socios

Los flujos de trabajo de aprobaciĆ³n son exclusivos para las necesidades de marketing y procesos de negocio de cada organizaciĆ³n.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear procesos: Personalizar aplicaciĆ³n

Los flujos de trabajo de aprobaciĆ³n deben justificar cĆ³mo desea dirigir los presupuestos enviados, cĆ³mo desea filtrarlos y evaluarlos y quĆ© notificaciones desea enviar. Algunas directrices para planificar sus flujos de trabajo de aprobaciĆ³n:

  • Plantillas de email: Cree plantillas de email para cada fase del proceso de aprobaciĆ³n para el que le gustarĆ­a enviar notificaciones.
  • Enrutamiento: Filtre presupuestos por tipo de registro y envĆ­e todos los presupuestos registrados para su aprobaciĆ³n.
  • En el envĆ­o: Identifique quĆ© valores de campo cambian en el presupuesto al enviar, como por ejemplo el estado del presupuesto. Decida si el registro del presupuesto debe bloquearse hasta que se apruebe o rechace.
  • EvaluaciĆ³n: Decida quĆ© califica un presupuesto enviado para que se considere para su aprobaciĆ³n. Determine los umbrales, los criterios de filtro y las fases por las que desee filtrar.
  • AprobaciĆ³n: Decida a quiĆ©n dirigir el presupuesto enviado. Normalmente, se trata de un usuario interno. Decida quĆ© ocurre al realizarse la aprobaciĆ³n.
    • EnvĆ­e una notificaciĆ³n por email al gestor de cuentas de canal.
    • Establezca una fecha de vencimiento del presupuesto y guarde la fecha de aprobaciĆ³n del presupuesto para la creaciĆ³n de reportes.
  • Rechazo: Decida quĆ© criterios descalifican a un presupuesto. EnvĆ­e una notificaciĆ³n por email para informarles del rechazo. Desbloquee el registro del presupuesto para que los gestores de cuenta de canal lo puedan modificar y volver a enviar si es necesario.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte la documentaciĆ³n del flujo de trabajo de aprobaciĆ³n en la Ayuda de Salesforce.

 
Cargando
Salesforce Help | Article