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            Création d'une demande de fonds partenaires

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            Création d'une demande de fonds partenaires

            Les utilisateurs partenaires peuvent demander des fonds avant de commercialiser le produit ou le service d'un fournisseur. Les responsables de compte réseau peuvent approuver la demande de fonds. Les demandes sont associées à des partenaires réseaux, des allocations et des campagnes afin de suivre l'utilisation des fonds alloués.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer une demande de fonds Créer sur la demande de fond
            Pour mettre à jour une demande de fonds Mettre à jour sur la demande de fond
            Pour supprimer une demande de fonds Supprimer sur la demande de fond

            Si vous avez une licence Partner et que vous avez activé les sites Experience Cloud, les objets Fonds de développement du marché sont disponibles dans votre organisation.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez Demandes de fonds.
            2. Cliquez sur Nouveau, puis saisissez le nom, le partenaire réseau, le montant demandé et le statut.
            3. Enregistrez la demande de fonds.

            Les demandes peuvent être mises à jour. Le budget associé à la demande mise à jour doit avoir le même statut de validation que l'original.

            Vous pouvez créer un workflow d'approbation afin de permettre aux partenaires de soumettre des demandes de fonds au responsable de compte réseau. Pour empêcher les utilisateurs de changer manuellement la valeur de statut dans leurs enregistrements, assurez-vous que le champ « Statut » est défini sur Lecture seule dans l'objet Demande.

            Remarque
            Remarque Nous avons créé pour vous le champ Nombre total de demandes de fonds approuvées. Ce champ de formule est automatiquement mis à jour.
             
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            Salesforce Help | Article