Loading
Experience Cloud
Создание партнерского запроса на финансирование

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Experience Cloud

Создание партнерского запроса на финансирование

Пользователи-партнеры могут запросить средства до маркетинга продукта или услуги поставщика. Менеджеры каналов распределения в организации могут утвердить запрос на финансирование. Запросы на финансирование связаны с партнерами канала распределения, распределениями и кампаниями для отслеживания использования выделенных средств.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания запроса на финансирование Создание по запросу на финансирование
Для обновления запроса на финансирование Обновление по запросу на финансирование
Для удаления запроса на финансирование Удаление по запросу на финансирование

Если у вас есть партнерская лицензия и включены сайты Experience Cloud, объекты средств на развитие рынка доступны в вашей организации.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Запросы на финансирование».
  2. Нажмите «Создать» и введите имя, партнера канала, запрошенную сумму и статус.
  3. Сохраните запрос на финансирование.

Запросы можно обновить. Бюджет, связанный с обновленным запросом, должен иметь тот же статус проверки, что и оригинал.

Можно создать бизнес-правило утверждения для партнеров, чтобы они отправляли заявки на финансирование менеджеру канала распределения в организации. Чтобы предотвратить изменение значения статуса вручную в собственных записях, убедитесь, что поле «Статус» в объекте «Запрос» установлено на «Только для чтения».

Примечание
Примечание Мы создали для вас поле «Общее количество утвержденных заявок на финансирование». Данное поле формулы обновляется автоматически.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article