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            Création de workflow d'approbation pour les demandes de fonds partenaires

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            Création de workflow d'approbation pour les demandes de fonds partenaires

            Les workflow d'approbations sont spécifiques aux besoins marketing et aux processus commerciaux de chaque organisation.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des processus : Personnaliser l'application

            Les workflow d'approbation doivent prendre en compte le mode d'acheminement des demandes de fonds, le filtrage et l'évaluation des demandes, et les notifications que vous souhaitez envoyer. Voici quelques consignes pour la planification de vos workflow d'approbation :

            • Modèles d'e-mail : créez des modèles d'e-mail à chaque étape du processus d'approbation pour lequel vous envoyez des notifications.
            • Acheminement : affichez les demandes de fonds par type d'enregistrement et soumettez-les pour approbation.
            • Soumission : identifiez les modifications des valeurs de champ dans l'enregistrement de la demande lors de la soumission, par exemple le statut de la demande de fonds. Déterminez si l'enregistrement de demande de fonds doit être verrouillé jusqu'à son approbation ou son rejet.
            • Évaluation : déterminez les éléments qui qualifient l'approbation d'une demande soumise. Définissez les seuils, les critères de filtrage et les étapes que vous souhaitez évaluer.
            • Approbation : déterminez le destinataire de la demande de fonds soumise. Généralement, elle est envoyé au responsable de compte réseau ou au service financier. Déterminez l'action exécutée en cas d'approbation.
              • Définir le statut de la demande de fonds sur Approuvé.
              • Envoyer une notification par e-mail à l'utilisateur partenaire.
            • Refus : déterminez les critères qui disqualifient une demande de fonds. Définir le statut de la demande de fonds sur Rejeté. Envoyer une notification par e-mail pour informer du rejet. Déverrouiller l'enregistrement de la demande de fonds afin de permettre à l'utilisateur partenaire de modifier et de renouveler la soumission si nécessaire.

            Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la documentation workflow d'approbation dans l'aide de Salesforce.

             
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            Salesforce Help | Article