파트너 기금 요청에 대한 승인 워크플로 생성

승인 워크플로는 각 조직의 마케팅 요구 사항과 비즈니스 프로세스에 따라 다릅니다.

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

필요한 사용자 권한
프로세스를 만들기:	응용 프로그램 사용자 정의

승인 워크플로는 사용자가 제출된 기금 요청을 라우팅하려는 방식, 이를 필터링 및 평가하려는 방식 그리고 보내고 싶어하는 알림 유형을 고려해야 합니다. 승인 워크플로를 계획하기 위한 몇 가지 지침:

이메일 템플릿: 알림을 보내려는 각 승인 프로세스 단계마다 이메일 템플릿을 만듭니다.
라우팅: 레코드 유형별로 기금 요청을 확인하고 승인을 위해 모든 기금 요청을 제출합니다.
제출 시: 제출 시 필드 요청에서 변경된 필드 값(예: 기금 요청 상태)을 확인합니다. 승인 또는 거부될 때까지 해당 기금 요청 레코드를 잠가야 하는지 결정합니다.
평가: 승인을 위해 제출된 요청에서 고려해야 할 자격 요건을 결정합니다. 임계값, 필터 기준 및 필터링하려는 단계를 결정합니다.
승인: 제출된 기금 요청에 라우팅할 사람을 결정합니다. 일반적으로 이는 채널 계정 관리자 또는 재무 부서입니다. 승인 시 진행 과정을 결정합니다.
- 기금 요청 상태를 승인으로 변경합니다.
- 파트너 사용자에서 이메일 알림을 보냅니다.
거부: 기금 요청 자격을 박탈하는 기준을 결정합니다. 기금 요청 상태를 거부로 설정합니다. 거부되었음을 알리는 이메일 알림을 보냅니다. 필요한 경우 파트너 사용자가 수정하여 다시 제출할 수 있도록 기금 요청 레코드를 잠금 해제합니다.

자세한 내용은 Salesforce 도움말의 승인 워크플로 설명서를 참조하십시오.

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