建立合作夥伴基金要求的批准工作流程
各組織的行銷需求與業務流程的批准工作流程均為唯一。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立程序： | 自訂應用程式 |
批准工作流程應說明您要如何路由傳送提交的基金要求、您要如何篩選並評估這些基金要求，以及您所要傳送的通知。以下為規劃批准工作流程的一些原則：
- 電子郵件範本：針對您要為其傳送通知之批准流程的各個階段建立電子郵件範本。
- 路由:依記錄類型篩選基金要求並提交所有基金要求以供批准。
- 提交時:識別提交時欄位要求上變更的欄位值，例如基金要求狀態。決定是否需封鎖基金要求記錄直到其獲得批准或遭到拒絕。
- 評估:決定使提交要求符合被視為批准資格的條件為何。決定任何閾值、篩選條件以及您要據此篩選的階段。
-
批准:決定要路由傳送提交的基金要求給誰。通常，此為通路客戶經理或財務部門。決定批准時的情況。
- 變更「基金要求狀態」為已批准。
- 傳送電子郵件通知至合作夥伴使用者。
- 拒絕:決定要使基金要求不符資格的條件。變更「基金要求狀態」為已拒絕。傳送電子郵件通知以告知商機遭到拒絕。解除鎖定基金要求記錄，以讓合作夥伴使用者可以視需要修改並重新提交。
如需詳細指示，請參閱 Salesforce 說明的批准工作流程文件
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