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Anpassen von Seitenlayouts für Partner-Mittelanforderungen

Anpassen von Seitenlayouts für Partner-Mittelanforderungen

Mithilfe von Seitenlayouts können Sie die Feldsichtbarkeit und das Verhalten für unterschiedliche Benutzertypen steuern. Partnerbenutzer reichen Mittelanforderungen ein und Kanal-Account-Manager genehmigen sie.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen oder Anpassen von Seitenlayouts Anwendung anpassen

Erstellen Sie zwei Seitenlayouts für Partner-Mittelanforderungen: eines für den Kanal-Account-Manager (Channel Account Manager, CAM) und ein anderes für den Partnerbenutzer.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Anforderung ein und wählen Sie dann unter "Partner-Mittelanforderung" die Option Seitenlayouts aus.
  2. Erstellen Sie ein von Kanal-Account-Managern zu verwendendes Seitenlayout für Partner-Mittelanforderungen, indem Sie das primäre Layout für Partner-Mittelanforderungen duplizieren. Nennen wir es Marketing-Mittelanforderung – CAM.
  3. Ändern Sie das Seitenlayout, um das Verhalten von Feldern, Aktionsschaltflächen, Themenlisten und Layouts hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern. Dies erfolgt auf der Grundlage, für wen das Layout bestimmt ist. Typischerweise genehmigen und aktualisieren Kanalmanager die Anforderungen.
  4. Speichern Sie das Seitenlayout.
  5. Erstellen Sie ein anderes Seitenlayout für Partnerbenutzer und berücksichtigen Sie, dass diese Mittelanforderungen einreichen.
 
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