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Personalizar formatos de página para solicitudes de fondos de socios

Personalizar formatos de página para solicitudes de fondos de socios

Los formatos de página controlan la visibilidad y el comportamiento de los campos para diversos tipos de usuarios. Los usuarios socios envían solicitudes de fondos, y los gestores de cuentas de canal las aprueban.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear o personalizar formatos de página Personalizar aplicación

Cree dos formatos de página de solicitud de fondos de socios: uno para el gestor de cuentas de canal (CAM) y uno para el usuario socio.

  1. Desde Configuración, introduzca Solicitud en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Formatos de página en Solicitud de fondos del socio.
  2. Cree un formato de página de solicitud de fondos de socio para los gestores de cuentas de canal; para ello, clone el formato de solicitud de fondos de socio principal. A este formato lo llamaremos Solicitud de fondos de marketing (CAM).
  3. Modifique el formato de página para agregar, eliminar o modificar el comportamiento de campos, botones de acción, listas relacionadas y formatos basándose en el usuario de destino de este formato. Normalmente, los gestores de canal aprueban y actualizan las solicitudes.
  4. Guarde el formato de página.
  5. Cree otro formato de página para los usuarios de socios, teniendo en cuenta que estos envían solicitudes de fondos.
 
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