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Concessione dell'accesso alle domande di fondi per partner ai responsabili account di canale e agli utenti partner

Concessione dell'accesso alle domande di fondi per partner ai responsabili account di canale e agli utenti partner

Creare un insieme di autorizzazioni per consentire al responsabile account di canale (RAC) o al reparto contabilità di gestire e approvare le domande di fondi. Creare un altro insieme di autorizzazioni per consentire agli utenti partner di inviare le domande di fondi.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare gli insiemi di autorizzazioni Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni
Per assegnare gli insiemi di autorizzazioni Assegna insiemi di autorizzazioni

Creare due insiemi di autorizzazioni. Concedere al channel manager le autorizzazioni Crea, Lettura, Aggiorna ed Elimina per le domande di fondi. Concedere agli utenti partner di canale le autorizzazioni Crea, Aggiorna e Lettura per le domande di fondi.

  1. Da Imposta, immettere Autorizzazione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
  2. Fare clic su Nuovo.
  3. Creare un insieme di autorizzazioni per il responsabile account di canale.
  4. Selezionare il profilo responsabile account di canale per il tipo di utente a cui è assegnato quell'insieme di autorizzazioni per uno dei propri insiemi di autorizzazioni.
  5. Creare un insieme di autorizzazioni che assegna all'utente partner solo le autorizzazioni Crea, Lettura e Aggiorna per le domande di fondi.
 
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