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            將訪客資訊傳送至 Salesforce 商機物件

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            1. Salesforce 說明
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            3. Experience Cloud

            將訪客資訊傳送至 Salesforce 商機物件

            在「微型網站」範本中使用「商機表單」元件來擷取您網站中的訪客資訊，並在 Salesforce 中建立新的商機記錄。

            必要版本

            提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。
            需要的使用者權限
            自訂或發佈 Experience Cloud 網站：
            • 「建立和設定體驗」、「檢視設定和組態」和「成為網站的成員」權限

              或

            • 「檢視設定和組態」和「成為網站的成員」,並擁有適當的 以角色為基礎網站存取權
            備註
            備註 「商機表單」元件是為了收集來賓使用者的資訊而設計，無法用於已驗證的使用者。
            1. 若要讓您的網站存取適當的「商機」物件存取權，請瀏覽至「工作區」，然後選取「管理」圖標。
            2. 選取「偏好設定」。
            3. 在「一般」下，選取「允許訪客使用者存取公用 API」，然後按一下「儲存」。
            4. 瀏覽回體驗產生器，然後選取「設定」。
            5. 在「訪客使用者設定檔」下，選取您網站名稱的連結。
            6. 從範例設定檔中，選取「編輯」。
            7. 在「標準物件權限」下，選取「商機」物件旁的「讀取」和「建立」。
            8. 按一下「儲存」。
            9. 在「欄位級安全性」下，選取欄位，並允許對您想要擷取的欄位進行存取。
            10. 儲存您的工作。
             
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            Salesforce Help | Article