Muchas empresas crean procesos de ventas separados para sus oportunidades de ventas directas e indirectas. Algunas empresas prefieren exponer una lista más breve de valores de fases de oportunidades que tienen menos detalles en comparación con las fases empleadas por su equipo de ventas directas.
Muchas empresas se esfuerzan en cómo crear informes sobre las ventas de canal frente a las ventas internas. El uso de tipos de registros separados para categorizar las oportunidades por quienes están trabajando en ellas (equipos de ventas internos o socios) le permite crear informes sobre los canales de ventas y las ventas directas de forma separada.
Haga que este tipo de registro de oportunidad sea el predeterminado para usuarios socios. Esto garantiza que ven el mismo tipo de registro cuando se convierte la oportunidad, sin que sea relevante quién hace la conversión.
Agregue el valor Registro de negociación a los valores de la lista de selección Origen de candidatos para el tipo de registro de oportunidad.
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