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Personalizar oportunidades para el registro de negociaciones

Personalizar oportunidades para el registro de negociaciones

Cree un proceso de oportunidades, un formato de página y un tipo de registro similares para candidatos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Muchas empresas crean procesos de ventas separados para sus oportunidades de ventas directas e indirectas. Algunas empresas prefieren exponer una lista más breve de valores de fases de oportunidades que tienen menos detalles en comparación con las fases empleadas por su equipo de ventas directas.

  1. Crear un proceso de oportunidades
  2. Cree dos formatos de página de oportunidades, uno para los usuarios socios y uno para los gerentes de canal.
  3. Cree un tipo de registro de oportunidad para realizar un seguimiento de las negociaciones registradas, diferente del tipo de registro de oportunidad que utiliza para seguir las oportunidades de ventas directas.
    Sugerencia
    Sugerencia
    • Muchas empresas se esfuerzan en cómo crear informes sobre las ventas de canal frente a las ventas internas. El uso de tipos de registros separados para categorizar las oportunidades por quienes están trabajando en ellas (equipos de ventas internos o socios) le permite crear informes sobre los canales de ventas y las ventas directas de forma separada.
    • Haga que este tipo de registro de oportunidad sea el predeterminado para usuarios socios. Esto garantiza que ven el mismo tipo de registro cuando se convierte la oportunidad, sin que sea relevante quién hace la conversión.
    • Agregue el valor Registro de negociación a los valores de la lista de selección Origen de candidatos para el tipo de registro de oportunidad.
  4. Asigne cualquier campo personalizado en el tipo de registro de candidato al tipo de registro de oportunidad para el registro de negociaciones.
 
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