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Personalizar oportunidades para registro de negócio

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Personalizar oportunidades para registro de negócio

Crie um processo de oportunidade, layout de página e tipo de registro de maneira semelhante a leads.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions

Muitas empresas criam processos de vendas separados para suas oportunidades de vendas diretas e indiretas. Algumas empresas preferem expor uma lista mais curta de valores de fase de oportunidade, que são menos granulares em comparação com as fases usadas pela equipe de vendas diretas.

  1. Crie um processo de oportunidade.
  2. Crie dois layouts de página de oportunidade: um para usuários parceiros e outro para gerentes de canal.
  3. Crie um tipo de registro de oportunidade para rastrear negócios registrados que seja diferente do tipo de registro de oportunidade que você usa para rastrear oportunidades de vendas diretas.
    Dica
    Dica
    • Muitas empresas têm dificuldade para determinar como gerar relatórios diferentes para vendas de canal e vendas internas. O uso de tipos de registro separados para categorizar oportunidades de acordo com quem está trabalhando nelas (equipes de vendas internas ou parceiros) permite gerar relatórios separados sobre vendas diretas e de canal.
    • Torne esse tipo de registro de oportunidade o padrão para usuários parceiros. Isso garante que eles vejam o mesmo tipo de registro quando a oportunidade é convertida, independentemente de quem tenha feito a conversão.
    • Adicione o valor Registro de negócio aos valores da lista de opções Origem do lead para o tipo de registro de oportunidade.
  4. Mapeie quaisquer campos personalizados no tipo de registro de lead ao tipo de registro de oportunidade para registro de negócio.
 
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