Вы находитесь здесь:
Настройка возможностей для регистрации сделки
Создайте процесс возможности, макет страницы и тип записи, подобно интересам.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
Многие компании создают отдельные процессы продаж для своих прямых и непрямых возможностей продаж. Некоторые компании предпочитают раскрывать более короткий список значений этапов возможности, которые являются менее детализированными по сравнению с этапами, используемыми их рабочей группой по прямым продажам.
- Создание процесса возможности.
- Создание двух макетов страниц возможностей, одного для пользователей-партнеров, другого для менеджеров каналов распределения.
-
Создание типа записи возможности для отслеживания зарегистрированных сделок, отличного от типа записи возможности, используемого для отслеживания возможностей прямых продаж.
Совет- Многие компании сталкиваются с трудностями при создании отчетов по каналам и внутренним продажам. Использование отдельных типов записей для категоризации возможностей по тому, кто над ними работает — внутренние группы сбыта или партнеры — позволяет составлять отчеты по прямым и канальным продажам отдельно.
- Сделайте этот тип записи возможности стандартным для пользователей-партнеров. Это обеспечивает отображение одинакового типа записи при преобразовании возможности, вне зависимости от того, кто выполняет преобразование.
- Добавьте значение регистрации сделки к значениям раскрывающегося списка «Источник интереса» для типа записи возможности.
- Соотнесите любые настраиваемые поля типа записи интереса с типом записи возможности для регистрации сделки.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
