Als Channel-Manager werden die internen Benutzer bezeichnet, die für das Management Ihrer Partneraccounts und Partnerbenutzer zuständig sind. Legen Sie vor dem Einrichten einer Partner-Site einen internen Benutzer fest, der die Rolle des Channel-Managers übernimmt.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Channel-Manager-Rolle
Idealerweise sollten Channel-Manager alle Partneraccounts für die von ihnen verwalteten Partnerorganisationen erstellen. Alle Partnerbenutzer, die mit einem Partneraccount verknüpft sind, befinden sich in der Partnerrollenhierarchie automatisch unterhalb des Channel-Managers. Alle Daten, deren Inhaber diese Partnerbenutzer sind, sind daher dem Channel-Manager zugeordnet und können von ihm eingesehen werden.
Channel-Manager-Profil
Mit Profilen wird u. a. bestimmt, über welche Berechtigungen Benutzer verfügen, welche Seitenlayouts für sie angezeigt werden und welche Registerkarten und Datensatztypen für sie zur Verfügung stehen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Profil für Channel-Manager oder verwenden Sie einen Berechtigungssatz, um einem Standardprofil Berechtigungen zu gewähren. Im Folgenden erhalten Sie einige Tipps zu den einzuschließenden Elementen:
Berechtigung "PermissionsManagePartners" erteilen
Wenn diese Berechtigung aktiviert ist, können Channel-Manager Partneraccounts und Partnerbenutzer erstellen.
Folgende Objekte Channel-Managern zur Verfügung stellen
Leads, Accounts, Kontakte, Opportunities, Dokumente, Kampagnen, Produkte und jedes andere Objekt, das Sie für Partnerbenutzer auf Ihrer Site freigeben möchten.
Datensatztypen zuweisen
Weisen Sie Channel-Manager-Profilen Datensatztypen zu. Zum Beispiel enthält die Lösung zur Lightning-Partnerverwaltung zwei Lead-Datensatztypen: einen zur Verfolgung von Vertriebsleads und einen anderen zum Registrieren von Geschäften. Stellen Sie sicher, dass Ihr Channel-Manager Zugriff auf beide hat.
Feld Partneraccount für Channel-Manager in Bezug auf Leads, Accounts und Opportunities anzeigen
Channel-Manager können Listenansichten oder Berichte zur Verfolgung der Aktivitäten von Partnerbenutzern erstellen.
Seitenlayouts zuweisen
Weisen Sie Ihren Channel-Manager-Profilen die entsprechenden Seitenlayouts zu.
Feld Datum der letzten Übertragung für Channel-Manager in Bezug auf Leads anzeigen
Channel-Manager können Listenansichten oder Berichte zur Verfolgung der Aktivitäten von Partnerbenutzern erstellen.
Weitere Tipps
Erstellen Sie eine öffentliche Freigabegruppe für Channel-Manager. Mit dieser Gruppe können Sie den Dokumentzugriff filtern und steuern.
Leadwarteschlange für Channel-Manager erstellen. Diese Warteschlange können Sie für Leadzuweisungsregeln verwenden.
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