Configurar o papel de gerente de canal

Os perfis determinam as permissões dos usuários, os layouts de página que eles visualizam, os tipos de guia e registro disponíveis a eles, entre outras configurações. Crie um perfil personalizado para gerentes de canal, ou use um conjunto de permissões para conceder permissões a um perfil padrão. Algumas dicas sobre o que incluir:

Conceder a permissão "PermissionsManagePartners"

Quando essa permissão está ativada, os gerentes de canal podem criar contas de parceiro e usuários parceiros.

Torne os objetos a seguir disponíveis a gerentes de canal

Leads, Contas, Contatos, Oportunidades, Documentos, Campanhas, Produtos e qualquer outro objeto que você planeja compartilhar com usuários parceiros seu em site.

Atribua tipos de registro

Atribua tipos de registro a perfis de gerente de canal. Por exemplo, a solução Lightning Partner Management inclui dois tipos de registro de lead: um para rastrear leads de vendas e outro para registrar negócios. O gerente de canal deve ter acesso a ambos.

Torne o campo Conta de parceiro visível para gerentes de canal em leads, contas e oportunidades

Os gerentes de canal podem criar exibições de lista ou relatórios para rastrear atividades de usuários parceiros.

Atribua layouts de página

Atribua os layouts de página adequados a seus perfis de gerentes de canal.

Torne o campo Data da última transferência visível para gerentes de canal em leads

Os gerentes de canal podem criar exibições de lista ou relatórios para rastrear atividades de usuários parceiros.