breadcrumbDescription
Opret partnerkonti
Føj hvert firma, som du er partner med, til Salesforce som en forretningskonto. Vi anbefaler, at kanalmanagers opretter partnerkonti, så de kan få vist alle partnerdata.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil have vist konti: | Læs på konti |
| Hvis du vil oprette konti: | Opret på konti |
| Hvis du vil oprette en partnerkonto: | Administrer eksterne brugere |
Partnerkonti er Salesforce-konti, som en kanalmanager bruger til at administrere partnerorganisationer, partnerbrugere og aktiviteter, når de bruger et partnerfællesskab eller partnerportal. En kanalmanager, der ejer en partnerkonto, kan få adgang til aller data, der er knyttet til partnerkontoen og de tilhørende partnerbrugere.
- Opret en forretningskonto.
- Klik på Administrer ekstern konto, og klik på Aktiver som partner.
- Vælg Ja, jeg ønsker at aktivere denne konto som en partnerkonto i dialogboksen til bekræftelse.
-
Klik på Bekræft.
Bemærk
- Hvis din organisation har personkonti, kan disse ikke bruges som partnerkonti. Kun forretningskonti kan bruges som partnerkonti.
- Partnerkonti kan ikke slettes, men de kan inaktiveres.
- Hvis du vil aktivere en partner i Lightning Experience, skal du føje knappen Aktiver partnerbruger til afsnittet Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger på sidelayouts for Konto og Kontakt.
Når du har oprettet en partnerkonto, kan du føje brugere til kontoen som kontaktregistreringer og derefter konvertere dem til partnerbrugere. Partnerbrugere er Salesforce-brugere med adgang til CRM-objekter, som salgsmuligheder, emner og kampagner. Partnerbrugere kan få adgang til og redigere Salesforce-data, som du deler med dem, ved at logge ind i et fællesskab. De kan føjes til konto- eller salgsmulighedsteam.
