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Erstellen von Partneraccounts
Fügen Sie jedes Unternehmen, mit dem Sie als Partner zusammenarbeiten, Salesforce als Geschäftsaccount hinzu. Es wird empfohlen, dass Channel-Manager Partneraccounts erstellen, sodass sie alle Partnerdaten anzeigen können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen von Accounts: | "Lesen" für Accounts |
| Erstellen von Accounts: | "Erstellen" für Accounts |
| Erstellen eines Partneraccount: | Externe Benutzer verwalten |
Partneraccounts sind Salesforce-Accounts, die ein Channel-Manager zum Verwalten von Partnerorganisationen, Partnerbenutzern und Aktivitäten verwendet, wenn eine Partner-Site oder ein Partnerportal eingesetzt wird. Ein Channel-Manager, der Inhaber eines Partneraccounts ist, kann auf sämtliche Daten, die mit dem Partneraccount verknüpft sind, und die verbundenen Partnerbenutzer zugreifen.
- Erstellen Sie einen Geschäftsaccount.
- Klicken Sie auf Externen Account verwalten und anschließend auf Als Partner aktivieren.
- Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Ja, ich möchte diesen Account als Partneraccount aktivieren aus.
-
Klicken Sie auf Bestätigen.
Hinweis
- Wenn in Ihrer Organisation Personenaccounts zum Einsatz kommen, können diese nicht als Partneraccounts verwendet werden. Nur Geschäftsaccounts können als Partneraccounts verwendet werden.
- Das Löschen von Partneraccounts ist nicht möglich, sie können jedoch deaktiviert werden.
- Um einen Partner in Lightning Experience zu aktivieren, fügen Sie die Schaltfläche Partnerbenutzer aktivieren im Abschnitt Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience den Account- und Kontaktseitenlayouts hinzu.
Nachdem Sie einen Partneraccount erstellt haben, können Sie ihm Benutzer als Kontaktdatensätze hinzufügen und sie dann in Partnerbenutzer konvertieren. Partnerbenutzer sind Salesforce-Benutzer mit Zugriff auf CRM-Objekte wie Opportunities, Leads und Kampagnen. Durch Anmelden bei einer Site können Partnerbenutzer auf die Salesforce-Daten zugreifen, die Sie für eine Site freigeben. Sie können Account- oder Opportunity-Teams hinzugefügt werden.
