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Crear cuentas de socios
Agregue a Salesforce todas las empresas a las que está asociado como cuenta comercial. Se recomienda que los gerentes de canal creen cuentas de socios para que puedan ver todos los datos de socios.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver cuentas: | Leer en cuentas |
| Para crear cuentas: | Crear en cuentas |
| Para crear una cuenta de socio: | Gestionar usuarios externos |
Las cuentas de socios son cuentas de Salesforce que un gerente de canal utiliza para gestionar organizaciones de socios, usuarios de socios y actividades al utilizar un sitio de socios o un portal de socios. Un gerente de canal que posee una cuenta de socio puede acceder a todos los datos asociados a la cuenta de socio y a los usuarios de socio asociados.
- Cree una cuenta comercial.
- Haga clic en Gestionar cuenta externa, luego haga clic en Activar como socio.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Sí, quiero activar esta cuenta como cuenta de socio.
-
Haga clic en Confirmar.
Nota
- Si su organización tiene cuentas personales, no se podrán utilizar como cuentas de socios. Solo las cuentas comerciales se pueden utilizar como cuentas de socios.
- No se pueden eliminar cuentas de socios, pero se pueden desactivar.
- Para activar un socio en Lightning Experience, agregue el botón Activar usuario de socio a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience de los formatos Cuenta y Página de contacto.
Tras crear una cuenta de socio, podrá agregar usuarios a la cuenta como registros de contacto y, a continuación, convertirlos en usuarios de socio. Los usuarios de socio son usuarios de Salesforce que tienen acceso a objetos de CRM como, por ejemplo, oportunidades, candidatos y campañas. Los usuarios de socio pueden acceder y modificar los datos de Salesforce que comparte con ellos iniciando sesión en un sitio. Estos se pueden agregar a equipos de oportunidades o cuentas.
