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            Criar contas de parceiro

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            Criar contas de parceiro

            Adicione cada empresa com a qual você estabelece parceria ao Salesforce como uma conta comercial. Recomendamos que os gerentes de canal criem as contas de parceiro, para poderem exibir todos os dados de parceiro.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions
            Permissões de usuário necessárias
            Para exibir as contas: Ler em contas
            Para criar contas: Criar em contas
            Para criar uma conta de parceiro: Gerenciar usuários externos

            Contas de parceiro são contas do Salesforce que um gerente de canal usa para gerenciar organizações parceiras, usuários parceiros e atividades ao utilizar um site de parceiros ou um portal de parceiro. Um gerente de canal que possua uma conta de parceiro pode acessar todos os dados associados à conta do parceiro e aos usuários parceiros associados.

            Nota
            Nota O papel do usuário parceiro é um subordinado do papel do proprietário da conta. Todos os dados do papel do usuário parceiro passam para o papel do proprietário da conta do parceiro. Observe que, ao desativar um usuário parceiro, o papel de usuário parceiro se tornará obsoleto e os dados dele não serão mais transmitidos para o papel da conta de parceiros.
            1. Crie uma conta comercial.
            2. Clique em Gerenciar conta externa e depois em Ativar como parceiro.
              As ações Ativar como parceiro e Desabilitar conta de parceiro não estão disponíveis no aplicativo Salesforce móvel.
            3. No diálogo de confirmação, selecione Sim, desejo ativar esta conta como uma Conta de parceiro.
            4. Clique em Confirmar.
              Nota
              Nota
              • Se a sua organização tem contas pessoais, elas não podem ser usadas como contas de parceiros. Somente as contas comerciais podem ser usadas como contas de parceiros.
              • As contas de parceiro não podem ser excluídas, mas podem ser desativadas.
              • Para ativar um parceiro no Lightning Experience, adicione o botão Ativar usuário parceiro para a seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience nos layouts de página de Conta e Contato.

            Depois de criar uma conta de parceiro, você pode adicionar usuários à conta como registros de contato e depois convertê-los em usuários parceiros. Os usuários parceiros são usuários do Salesforce com acesso a objetos de CRM, como oportunidades, leads e campanhas. Os usuários parceiros podem acessar e modificar os dados do Salesforce que você compartilha com eles fazendo login em um site. Eles podem ser adicionados a equipes de conta ou de oportunidade.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article