Du är här:
Förbered din organisation för en partnerwebbplats
Du har köpt dina partnerlicenser och har aktiverat partnerfunktionalitet i din organisation. Du är redo att börja samarbeta med dina partners och börja vinna affärer tillsammans! Innan du faktiskt skapar en partnerwebbplats, arbeta med din kanalhanterare för att skapa partnerkonton och -användare, tilldela partnerroller och hantera behörigheter.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Visa företag: | Läs för konton |
| Skapa företag: | Skapa för konton |
| Inaktivera ett partnerkonto: | Hantera externa användare |
| För att skapa, redigera, inaktivera eller avaktivera partneranvändare: | Hantera externa användare |
| Skapa kontakter: | Skapa för kontakter |
| Visa kontakter: | Läs för kontakter |
| Skapa, redigera och ta bort profiler: | Hantera profiler och behörighetsuppsättningar |
| Gör så här om du vill ange fältnivåsäkerhet: | Hantera profiler och behörighetsuppsättningar OCH Anpassa program |
| Gör så här när du vill ange delningsregler: | Hantera delning |
Börja med att konfigurera kanalhanterarrollen och tilldela den till de interna användare i din organisation som hanterar kanalförsäljning och arbetar med partnerorganisationer.
Kanalhanterare med rätt behörigheter kan utföra de efterföljande stegen.
-
Varje partnerkonto tilldelas automatiskt tre partnerroller.
Tips Vi rekommenderar starkt att du minskar antalet roller till en roll: Partneranvändare. För att undvika rollspridning är det bättre att använda en roll och bevilja superanvändaråtkomst till användare som behöver åtkomst till andra användares data. - I Inställningar, skriv Delningsinställningar i rutan Snabbsökning/Sök och redigera de organisationsomfattande standarderna. Sätt inställningen Extern standardåtkomst till Privat för alla objekt du vill dela med dina partners.
- Klona och anpassa profilen Partneranvändare enligt din webbplatss behov och bevilja om det behövs extra behörigheter med en behörighetsuppsättning.
- Skapa ett partnerkonto för varje partnerorganisation du arbetar med. Partnerkonton lagrar detaljer om partneranvändare och deras försäljningsdata.
- Planera även hur du vill använda delningsregler för att dela data med partners.
- Lägg till användare från varje partnerföretag som kontakter för det respektive partnerkontot.
- Konvertera kontakterna i partnerkontot till partneranvändare och tilldela en partnerlicens, -profil och -roll.
- Om du vill kan du aktivera och bevilja superanvändaråtkomst till partneranvändare om du vill att de ska se data som ägs av andra användare i deras rollhierarki.
- Om du arbetar med många partneranvändare eller inte vill hantera användarhantering för en partnerorganisation, överväg att delegera användaradministration.
Nu är du redo att konfigurera en webbplats och tilldela partneranvändare till den.
