パートナーへのリードの割り当て

実行できる操作

• リードを直接割り当てる: 各リードを個々のパートナーユーザーに割り当てます。
• リードの配布の設定: リードをリードキューに割り当て、パートナーユーザーがキューからリードを要求できるようにします。ネイティブの Partner Central Experience Cloud サイトテンプレートでは、リード受信箱コンポーネントが提供されます。ユーザーはこれを使用してリードをパートナーに渡すことができます。リードの割り当てルールを使用して、リードの特定のプロパティに基づいてリードをパートナーユーザーやキューに自動的に割り当てる。
  

  メモ サイトのユーザーアクションでは割り当てルールはトリガーされません。
• 商談の登録を設定する: パートナーが適格なリードや成熟したリードを送信して競合他社に差をつけることができるようにします。

リードをパートナーユーザーまたはパートナーリードキューに割り当てるのは、リードを他のユーザーまたはキューへ割り当てることに似ています。リードプールの一部ではないユーザーまたはキューに直接割り当てられているリードが、サイトの [リード] ページまたはタブに表示されます。パートナーユーザーは、該当するリストビューを選択してリードを参照できます。リードは、パートナーユーザーがレビューするまで太字で表示され、[私の未読リード] リストビューにあります。